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管理者使用指南

欢迎你使用互联SCRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置,销售流程设置等,结合管理者角色在企业内会关注到的各类问题,用悟空CRM帮你快速落地解决。

1.3.1.上传企业LOGO,开启互联SCRM之旅

互联SCRM是SaaS模式的企业协作软件,所以它的初始状态,包括企业logo都是悟空CRM公司自己的。建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己的logo,这样新来的同事会很有归属感。

如何替换企业logo?

企业所有者登录后,点击右上方IN图标,点击进入企业管理后台,选择【企业首页】,更改企业名称,点击“+”上传企业LOGO。(建议logo为背景透明的png格式)

1.3.2.熟悉角色类型和权限,设置员工工作关系

每个用户在悟空CRM中都拥有角色,员工角色分为系统角色和功能角色两种,对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。

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